原創 CFSA 中國模板腳手架協會 2022-03-25 10:16

2021年，據國家統計局數據顯示，我國建筑業總產值29.31萬億元，同比增長11%。房地產開發企業房屋竣工面積10.14億平米，同比增長11.2%，其中住宅竣工面積7.30億平米，約占72%。下半年我國房地產行業進入調整周期，企業資金偏緊，房地產行業新開工和銷售面積同比增長下降，房屋新開工面積19.89億平方米，同比下降11.4%。其中，住宅新開工面積14.64億平方米，同比下降10.9%。

圖1: 2021年房地產開發企業房屋竣工、新開工面積走勢圖

圖2：2021房地產開發投資增速

從地區分布來看，2021年房地產開發投資主要集中在東部地區，投資額為77695億元，占全國比重的52.64%；其次為西部地區，投資額為33368億元，占比22.61%；中部地區投資額為31161億元，占比21.11%；東北地區投資額僅為5378億元，占比3.64%。

2021年東部地區、西部地區、中部地區、東北地區房地產開發投資額相比2020年增幅依次為4.2%、2.2%、8.2%、-0.8%。

圖3：房地產開發投資地理分布

建筑市場作為我國超大規模市場的重要組成部分，是構建新發展格局的重要陣地，我國城市發展由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重，為建筑業提供難得的轉型發展機遇。2022年政府工作報告指出要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。同時在國家穩增長的基調下，基建投資發力，城市更新、推進城鎮化建設將成為主旋律。房地產業有望回暖并進入良性循環和健康發展階段。

因此，建筑爬架行業迫切需要樹立新發展思路，將擴大內需與轉變發展方式有機結合起來，同步推進，從追求高速增長轉向追求高質量發展，從“量”的擴張轉向“質”的提升，尋求走出一條內涵集約式發展新路。

一

爬架行業整體情況

1.新增企業數量降幅較大，以產租承包一體化企業為主

由于房地產投資下降，融資渠道受限、競爭激烈、回款難，傳導到爬架行業。爬架行業供求關系往往以承租方為主導，雖然原材料大幅漲價，但租賃價格持續逆勢下行，企業利潤不斷萎縮，影響了市場投資熱情。

2021年全國新增爬架相關企業數量同比下降，降幅達20.3%。新增企業以產、租、專業承包一體化企業為主。

2.市場機位存量同比略有下降，增量以產品升級為主

截止到2021年末，爬架市場機位存量整體保持在3.8萬棟左右（136.8萬個機位），半鋼架存量大幅減少，市場上僅10萬個機位左右。受鋁錠價格大幅上漲影響，鋁合金爬架機位增幅很小，不足1萬個機位，但依舊在逐年增長。在各地政策及標準的推動下，全鋼架快速替代半鋼架，達到126萬個機位，同比增長16.7%。2022年一季度爬架機位增幅較小，與2021年末基本持平。

表1：爬架市場存量表

圖4：爬架市場存量圖

3.爬架企業營業收入與2020年持平

2021年爬架行業實現銷售及租賃、承包營業收入約300億元，其中銷售占比15%，與2020年持平。

4.爬架生產企業產能發揮不足，企業發展意愿趨于謹慎

與2020年相比，調研爬架生產企業年爬架產量有增有減，7.19%的企業變化不大，36.04%減產，56.77%產量擴大。企業生產產能普遍發揮不足，平均44.34%，最高的能達到60%，最少的僅為13.5%。

經調研2022年有40%的企業有擴大產量的意愿，33.33%減少，26.67%保持。企業發展意愿趨于謹慎。

圖5：爬架產量現狀及預期

5.大部分租賃企業持有爬架機位繼續增長，有加大投資意愿

持有機位與2020年相比，21.43%的企業維持不變，7.14%同比減少，71.43%同比增加。

經調研2022年有50%的企業有擴大持有量，增加投資的意愿。11.11%減少，38.89%保持。

圖6：持有爬架現狀及預期

6.爬架評估及檢測項目大幅增長

截止到2021年底，共有341項爬架項目通過了住建部科技與產業化發展中心評估，其中2021年113項，同比增長82.26%。截止到2022年一季度，全國累計評估鋁合金爬架項目9項，分別在廣東3項，山東1項、廣西1項、云南1項、河北1項、安徽1項、浙江1項，其中2021年6項，2022年一季度1項。

圖7：歷年通過住建部爬架評估項目數量

到2021年底，累計通過國家建筑工程監督檢驗中心檢測的整架檢測1228個，其中2021年395個，同比增加29.5%，鋁合金爬架達40個。調研中，部分從事全鋼爬架企業已經開始關注鋁合金爬架市場。

圖8：國家建筑工程質量監督檢驗中心歷年型式檢驗數（整架檢驗）

通過爬架評估和檢測的產品逐年增長，有些地方政府雖然對于爬架評估不做強制要求，但在招投標中依舊作為重要的前置條件，特別是總包單位為國企央企的工程。在爬架安全問題日益重要的情況下，評估的重要性依舊無法替代。

二

企業經營情況

1. 企業營業收入同比增長

與去年同期相比，57.89%的企業營業收入增長。31.58%的企業營業收入下降。10.5%的企業營業收入基本持平。

圖9：調研企業營業收入情況

2. 爬架銷售價格受原材料價格影響較大

企業銷售價格在低于5000元/延米區間占13.86%，5000-6000元/延米占58.57%，6000-7000元/延米區間占18.43%，7000元/延米以上占9.14%。

33.33%的企業銷售價格同比增加，50%的企業價格基本持平，16.67%的企業價格同比減少。不同的銷售條件、產品質量、以及品牌因素等造成爬架的銷售價格差距較大。

圖10：爬架銷售價格

圖11：爬架企業銷售價格變化

原材料占爬架成本的85%以上，由于鋼材價格的大幅漲價，爬架生產企業銷售價格相應上漲。2022年新冠疫情、雙碳壓力下，鋼材產量與2021年持平或小幅增長，三四季度鋼材價格有望回落，受其影響，爬架生產成本降低，銷售價格有望回落。

3.爬架租賃價格繼續低位運行，行業利潤下降

企業租賃價格（半年起租，不含勞務）在2300-2600元/延米區間占44.2%，2600-3200元/延米區間占38.8%，大于3200元/延米占9.5%，小于2300元/延米占7.5%。

64.36%的企業租賃價格同比下降，6.19%的企業租賃價格同比增加，29.45%的企業租賃價格變化不大。爬架銷售價格總體上漲的同時，租賃價格卻逆勢下行，進一步壓縮利潤空間。

圖12：爬架租賃價格

圖13：爬架企業租賃價格變化

爬架租賃市場競爭激烈，短期租賃價格將持續低位運行。爬架的租賃價格受建筑工程的高度、租期、結構型式、付款方式等諸多因素影響，不同的項目往往相差較大。另外爬架周轉次數增加、折舊、成本攤銷，租賃價格也相差較大。隨著國家房地產行業回暖，地方推廣爬架政策支持下，爬架專業化承包企業將繼續成為市場主流，服務和管理將是市場競爭的核心。

4.承包市場價格同比下降，回款難依舊是行業普遍問題

考慮到爬架進出場、轉運、搭設人工等成本，工期少于半年，低于18層的建筑，爬架的經濟性不明顯。一般情況下：18-25層，承包價格16000-17000元/機位；25層以上承包價格18000-20000元/機位，對于特殊層高、運輸成本高的地域價格還會有所增加。

圖14：專業分包價格

2021年人工成本持續上漲（人工成本約占承包成本的40%左右，地域不同會有所差別），但承包價格卻呈下降趨勢，主要原因有總包單位設置價格上限、市場價格競爭等多方面原因。

5.行業人均產值高于建筑業平均水平

企業人均產值70.11萬元/人，高于建筑業人均產值47.32萬元/人。調研爬架企業有52.6%的企業人均產值高于平均數，行業內龍頭骨干企業人均產值在百萬元以上。行業平均管理人員與工人比1：4.5。

三

行業問題及現狀

1.疫情常態化、企業普遍面臨原材料上漲與租賃價格下行的矛盾。企業的投資回報周期拉長，行業盈利能力下滑，企業經營壓力加大，經營風險加劇。大宗商品價格劇烈波動，鋼材、配件、人工等生產成本不斷上漲進一步壓縮企業利潤空間。但是成本上漲未能有效的傳導到租賃、承包市場，租賃價格和承包價格逆勢下降。

2.房地產行業調控力度加強。去年住建部等15部門出臺限制縣城新建住宅以6層為主，最高不超過18層；發改委出臺不得新建500米+超高層等政策。房地產行業在規范治理下的泡沫陣痛，爬架市場需求收縮，為爬架經營帶來挑戰。大部分爬架企業以消化庫存和架體的翻新改造為主，新架體投入減少，擴張乏力，大部分企業都在減產狀態。

3.爬架行業技術管理人才匱乏。各企業技術?平參差不?，?部分爬架企業從業時間短，規模小，沒有??的技術部?，缺少獨有技術，爬架專項施工?案編制能?不足，缺乏現場管理?員，沒有成熟的勞務班組，現場服務、技術支持能力不滿足施工需求。

4.受地區經濟、房地產投資力度等原因影響，爬架地域發展不均衡，企業盈利水平不均衡。從爬架科評及檢測看，爬架企業主要集中在珠三角地區、長三角地區以及湖南、湖北、河南、河北、山東、陜西等地區，其他地區很少；爬架市場正逐漸向有創新成果儲備、服務體系健全及資本運作能力的大型爬架企業集中，他們盈利情況較好。

5.建筑業資金狀況不理想，現金流水平下降，房地產企業信用風險加劇。爬架企業回款難度加大，模架產品無法抵押，企業融資難。

6.施工安全問題應引起足夠重視。施工總承包存在監管不到位問題，專業公司編制的專項施工方案存在脫離工程實際的問題，專業分包存在管理不健全問題。另外，行業二手爬架交易增長較快，要注意質量管控。

7.現行標準升級與實際相脫節，國家與地方政策不統一。給企業產品的使用造成影響，各地爬架政策不一，甚至相悖。

8.鋁合金-鋼組合爬架技術日趨成熟。經過幾年的技術積累和改良，鋁合金-鋼組合爬架技術在工程中通過實踐驗證，技術日益成熟，其美觀、輕量化、防火防塵、耐腐蝕免噴涂、環保、殘值高等一系列優點也得了市場的關注，部分大型爬架企業已進入研發試制階段。

四

行業展望及發展建議

房地產行業經過近5年來的高位運行以及持續調控，市場趨于理性增長。2022年政府工作報告對于房地產行業釋放了積極信號，信貸環境有望明顯改善，隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果將不斷顯現，房地產市場供給逐步優化，多主體供應、多渠道保障、租售并舉的房地產市場供給格局將逐步形成，新的發展模式在探索中成型，房地產投資有望回歸到平穩健康發展階段。近期已有廣西、湖北、山東等多地城市相繼下調了個人住房貸款首付比例，房貸市場政策暖風不斷。

作為切合國家綠色建造、節能減排大政方針的爬架產品，市場空間依舊巨大。對于行業共性問題，應積極面對，加強上下游合作和產品升級，練好內功，尋求突破。

1.注重產品質量和精細化管理。爬架進入存量時代，增量將主要體現在產品升級換代、非標補充方面，要正確看待價格波動是市場競爭下的正常規律，同質化競爭局面難以一時改變，在利潤空間壓縮的情況下，爬架的二次周轉、維修翻新、庫存管理、運輸，以及爬架運營成本的核算、施工現場規范化管理的能力要求越來越高。只有服務體系健全及具備資本運作能力的企業才具有更強的競爭力和服務力，拉開與同行的差距，成為行業的領跑者。

2.增強創新能力，推進綠色低碳發展。爬架行業的未來會朝著材料多樣化、操作智能化、信息化、穩定性好、安裝便利、周轉次數高的方向發展。行業要注重科技創新，提升產品安全性和便利性，如液壓提升體系、升降警示裝置、遠程監測系統等。強化行業效能的提升，如運維管理、安監管理、供應鏈管理、數字化能力等，以提高產業周轉效率、降低行業成本。引入工業互聯網、大數據、智慧工地技術，推進綠色低碳發展，推動產品升級、提升客戶體驗。

目前重慶等地已經有政策禁止使用半鋼架，市場上傳統鋼管爬架逐漸被全鋼架替代。調研中有企業提出：爬架應向核心部件標準化、體系模塊化發展，同時建議加快新技術推廣力度，對于一些技術過時的爬架產品應建立退出機制。例如讓科評報告增加時效性，促進行業產品和技術更新。

3.關注供應鏈金融融資模式。隨著行業快速發展，爬架行業較高的資金回報率正吸引著資本的關注，為行業注入新的發展動力。供應鏈金融與產業鏈緊密結合，在訂單采購階段、存貨保管階段、銷售回款階段體現其價值。供應鏈金融模式使原本涇渭分明的金融機構與實體企業的邊界開始變的模糊，為企業融資打開一扇窗口。爬架企業在注重傳統金融融資渠道的同時應更關注新的融資模式。近期，已有多家金融機構積極與協會建立聯系，商討與行業合作的模式，探討研究建立行業引導基金，由協會牽頭跟行業企業進行對接，將金融資源引入實體，并希望協會能夠引導行業企業多多參與互聯網、物聯網的建設工作。目前協會幫助若干家有需求意向的重點會員企業與這些金融機構進行了商洽，進展順利。

4.爬架“互聯網+”融合。爬架進入存量時代，在存量且下行的市場變化中尋找突破口，立足行業而非個體，優化現有資源錯配和提升行業效率應是解決途徑之一。爬架市場要立足整個行業的資源整合，而非個體林立的單打獨斗，做到資產及資源的最優配置，發揮最大價值和最大效能。在這一進程變化中，資產的數字化就顯得尤為重要，數字化不僅可以解決資產的準確記錄、實時共享、有效監督，還能夠在大數據層面將資產的規模效應發揮價值，并帶動新型應用的推廣和使用，最終實現行業效率的整體提升。

5.國家標準與政策制訂應更加謹慎。爬架是一種長時間周轉使用的工具型產品，相關標準與政策需要更加的謹慎和嚴謹，朝令夕改會對產品的生命力造成巨大影響，標準的修訂與升級應該是在現有基礎做微調、微升級，而不是全盤否定現有標準。從政策層面看，國家與地方、地方之間的政策統一、不同地方爬架進場條件的互認與一致更有利于行業的發展。

6.密切關注全球疫情，提前布局海外市場。全球疫情雖然還處于不穩定狀態，但是各國政府已經將拉動經濟發展作為首要工作在布局安排。固定資產投資和基礎設施建設作為拉動經濟的先頭部隊必將率先啟動，這也是我們模架企業贏得海外發展的好機會。越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞、埃及等國都在大力推進城市化進程、部分國家要建新首都，這為爬架行業提供了發展增量，贏來了新的發展機遇、各家有條件的企業宜盡早謀篇布局。

7.行業協會要肩負起行業自律和推進的責任。從行業內部來看，行業進出門檻較低，造成大批“追風口、賺快錢”的企業一哄而上，但因為缺乏對爬架精細化運營管理的認知，入行后退出成本較高從而拉低整體經營水平造成惡性競爭。要發揮行業協會作用，加強品牌建設，推廣優秀企業，建立行業黑名單，提高行業整體信用水平。探討發布爬架指導定額，積極開展爬架行業緊缺的相關標準規范的編制與修訂工作，對現行標準的不合理不適應之處組織修編，建立行業統一的爬架使用規范、安全檢查規范。加強行業管理人才、技術工人的培訓工作。通過協會向國家有關部門提交行業報告以及反應訴求，為行業發聲。

8.跨部門聯合、提升爬架行業安全。中國模板腳手架協會作為主編單位參予編制的中國安全產業協會團體標準《附著式升降作業安全防護平臺設計計算標準》（CSIA-LX016-2021）已完成立項。協會于2020年與住建部科技與產業化發展中心、國家建筑工程監督檢驗中心、中國建設教育協會建筑安全專業委會建立戰略合作關系，共同推進爬架行業發展。目前四家單位正積極洽商，擬定2022年合作方案。

9.關注爬架新技術發展。（1）爬架機位整體化技術：即機位整體化就是將原來由導軌、導座、電動葫蘆、提升吊點以及控制系統等零散構配件構成的爬架機位，升級為一個整體的智能化裝備，它的智能化高，安全性能升級，更加省人工，運營成本低，監管更簡單，是爬架智能建造的發展方向。（2）液壓爬架體系：目前液壓爬架體系在市場中已經得到一定程度的驗證，具有安全可靠、故障率低、同步性好，低能耗維修保養成本低，在異性建筑結構施工中安全性較高。

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