京師『投行+法律』：積聚破產(chǎn)重整項(xiàng)目，匯集投融資并購(gòu)信息。

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孝感市中寶百鑫旅游開發(fā)有限責(zé)任公司投資人招募公告

根據(jù)李同海的申請(qǐng)，孝感市孝南區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱"孝南法院"）于2019年12月31日作出（2019）鄂0902破申1號(hào)民事裁定書，裁定受理孝感市中寶百鑫旅游開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"中寶百鑫公司"）破產(chǎn)重整一案，并于2020年1月3日作出（2020）鄂0902破1號(hào)決定書，依法指定管理人。

為維護(hù)全體債權(quán)人及債務(wù)人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)資源的高效整合，提高債權(quán)的清償比例，招募具有實(shí)力的投資人維護(hù)、增加中寶百鑫公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)價(jià)值，現(xiàn)管理人在孝南法院的指導(dǎo)和監(jiān)督下，依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，面向社會(huì)公開招募投資人。

招募須知為公開、公平、公正地引入投資人，本次招募以公開的方式進(jìn)行，接受各方監(jiān)督。為使意向投資人了解中寶百鑫公司實(shí)際情況并明確招募原則、條件等，管理人制作本招募公告。本招募公告各項(xiàng)內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用，具有同等法律效力。意向投資人向管理人繳納投資保證金并提交《投資方案》等文件的，視為同意按中寶百鑫公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)由意向投資人自行承擔(dān)。意向投資人繳納投資保證金后，在與管理人簽訂保密文件的前提下方可針對(duì)中寶百鑫公司開展盡職調(diào)查工作。對(duì)于意向投資人需要的且未以任何形式公開披露的中寶百鑫公司信息、數(shù)據(jù)和資料等，意向投資人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。本招募公告由招募人（管理人）負(fù)責(zé)解釋。

公司概況

中寶百鑫公司成立于2004年2月12日，注冊(cè)資本1600萬(wàn)元。公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420900757024557X，注冊(cè)地址：孝感市雙峰山旅游度假區(qū)森林廣場(chǎng)，法定代表人：劉淑清，經(jīng)營(yíng)范圍：中型餐館（不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品）（有效期限至2014年5月30日）；旅店業(yè)（有效期限至2015年6月5日）；商務(wù)會(huì)議服務(wù)；戶外拓展活動(dòng)服務(wù)；旅游景點(diǎn)開發(fā)；日用百貨零售（上述經(jīng)營(yíng)范圍中有國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng)）。

中寶百鑫公司現(xiàn)有資產(chǎn)為位于雙峰山旅游度假區(qū)核心區(qū)域的兩宗土地11883.9m2，別墅14幢，賓館、會(huì)議中心、員工宿舍會(huì)、接待中心各1幢，建筑面積共9809.04m2，坐享景區(qū)自然景觀，天然的氧吧，處在武漢都市旅游第一輻射圈內(nèi)，地理位置優(yōu)越。雙峰山旅游度假區(qū)內(nèi)已不可新建房屋，中寶百鑫公司擁有的房屋資產(chǎn)為稀奇資源，不可復(fù)制，具有良好的商業(yè)價(jià)值和開發(fā)前景。雙峰山旅游度假區(qū)在核心景區(qū)設(shè)置的戶外拓展基地依托觀湖山莊拓展基地進(jìn)行擴(kuò)展，將現(xiàn)有拓展基地向北部山地及白云湖東側(cè)進(jìn)行延伸，形成場(chǎng)地拓展區(qū)、山林拓展區(qū)及濱水拓展區(qū)三個(gè)板，形成"場(chǎng)地、山地水上"復(fù)合型拓展基地。

“綠水青山就是金山銀山”，雙峰山旅游度假區(qū)是孝感市政府重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，市政府努力將雙峰山旅游度假區(qū)打造成為華中地區(qū)知名旅游品牌、武漢城市圈重點(diǎn)旅游目的地。中寶百鑫公司是孝感市政府重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目，根據(jù)《湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<支持文化旅游產(chǎn)業(yè)恢復(fù)振興若干措施>的通知》文件精神，政府將給予投資人最大限度的招商扶持及優(yōu)惠政策，歡迎廣大投資人洽談投資。

經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，中寶百鑫公司總資產(chǎn)價(jià)值為人民幣85545882元（評(píng)估基準(zhǔn)日：2018年9月18日）。目前 ，管理人正在遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)，評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)后將重新對(duì)中寶百鑫公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。

景區(qū)介紹

雙峰山旅游度假區(qū)，是國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)，鄂東北最大的森林公園，位于孝感市區(qū)東北部，孝昌縣東部，東北與武漢市黃陂縣為鄰。2019年，雙峰山旅游度假區(qū)被湖北省文化和旅游廳組織評(píng)定達(dá)到省級(jí)旅游度假區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)為省級(jí)旅游度假區(qū)。

雙峰山主峰由海拔880m以上的兩座對(duì)峙山峰組成，為孝感市第一高峰，民間傳說(shuō)雙峰山由董永、七仙女“仙化”而成，“此眼化作雙峙劍，刺破蒼穹問(wèn)緣由”，風(fēng)景區(qū)即以此山命名。

雙峰山有著風(fēng)格迥異的自然景觀，景區(qū)奇峰疊翠、怪石林立、峽谷探幽、雙峰托日、書院聽琴、回龍晨鐘、涼亭看花、林海聽濤、吉寨烽煙、自云曉月、萬(wàn)獸朝圣、農(nóng)家灶火、滄海泛舟。景、山、洞、水、瀑等自然景觀融于一體，形成了旅游自然資源的完美組合。復(fù)雜的倒轉(zhuǎn)背斜復(fù)式地質(zhì)構(gòu)造和石灰?guī)r溶地形，造就了青龍洞這一天然溶洞和萬(wàn)獸朝圣獨(dú)特地貌景觀；雙峰瀑布、虎嘯瀑布，飛流直下，蔚為壯觀；“天下第一泉”流水，晶瑩清澈；白云流水、仙女湖水上運(yùn)動(dòng)中心，清風(fēng)拂面、碧波蕩漾；林海聽濤、回龍展霧、好漢結(jié)義、望夫亭各具神采、妙趣橫生；全長(zhǎng)5公里的洋泗峽谷，被譽(yù)為孝感的九寨溝，漫步其間，賞鮮花、觀美景、聽溪流、品甘泉，仿佛置身于九寨天堂，讓人流連忘返。

洋泗大峽谷又稱“雙峰九寨溝”，步道長(zhǎng)達(dá)5000米，沿途密林、山崖、溪流、瀑布等自然景觀非常豐富，可以開展峽谷探測(cè)、溯溪游等，豐富戶外活動(dòng)和旅游體驗(yàn)。

白云寨可稱湖北第一古兵寨，為唐代農(nóng)民起義軍領(lǐng)袖黃巢、王仙芝屯糧聚兵之地，可以挖掘兵寨文化，開發(fā)以白云寨為中心的古代軍事文化主題旅游項(xiàng)目，開展觀光、體驗(yàn)、拓展活動(dòng)，會(huì)成為雙峰山具有獨(dú)特性、參與性的亮點(diǎn)所在。

百米好漢坡相傳為黃巢和王仙芝結(jié)義之地，這里的臺(tái)階共有348階，坡后就是黃巢山，是當(dāng)年起義軍戰(zhàn)斗過(guò)的地方，現(xiàn)在還保留了一口黃巢古井和一個(gè)道觀。好漢坡是當(dāng)年綠林好漢們上下黃巢山的必經(jīng)之路。到了雙峰山不登好漢坡等于沒來(lái)。在好漢坡上回望雙乳峰，視野開闊，奇峰秀木，盡收眼底。

雙峰山居大別山余脈，地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，雨量充沛，氣候溫和，年平均溫度13度，春季平均溫度18度，夏季平均溫度23度，盛夏時(shí)山上氣溫較山下低4-6度，較武漢市區(qū)低5-8度，是人們消暑休閑的好去處。

招募方案

一、意向投資人應(yīng)具備的基本條件

意向投資人參與中寶百鑫公司項(xiàng)目的，應(yīng)向管理人繳納投資保證金人民幣100萬(wàn)元；意向投資人應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)中寶百鑫公司原經(jīng)營(yíng)范圍和原經(jīng)營(yíng)規(guī)模的能力，餐飲、旅游類企業(yè)優(yōu)先；意向投資人無(wú)數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，無(wú)作為被執(zhí)行人的案件，最近三年無(wú)重大違法行為，最近三年未被列入失信被執(zhí)行人等；意向投資人應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行該項(xiàng)目投資，并提供相應(yīng)的資信證明。意向投資人須投入足額現(xiàn)金資金以清償債務(wù)和恢復(fù)經(jīng)營(yíng)，以保證用于向中寶百鑫公司的債權(quán)人清償?shù)馁Y金來(lái)源；意向投資人應(yīng)當(dāng)向管理人提供詳細(xì)、具體且具備可操作性的《投資方案》，主要內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)方案、債權(quán)清償比例和清償方式等；意向投資人在其他企業(yè)重整程序中（如有）沒有重大違反重整計(jì)劃的行為；意向投資人為兩人（單位）以上的，應(yīng)當(dāng)為中寶百鑫公司項(xiàng)目保持一致行動(dòng)，并書面說(shuō)明各自角色分工、權(quán)利義務(wù)等，且同時(shí)符合上述所有基本條件；其他必要條件。

二、盡職調(diào)查

報(bào)名并申請(qǐng)盡職調(diào)查

意向投資人需要對(duì)中寶百鑫公司進(jìn)行盡職調(diào)查的，應(yīng)滿足上述重整投資人資格條件并提交以下文件：

（1）向管理人提交書面的《投資意向書》（內(nèi)容應(yīng)包括但不限于意向投資人情況介紹、投資優(yōu)勢(shì)、資金實(shí)力，以及愿作為投資人參與中寶百鑫公司項(xiàng)目投資的意向等。意向投資人為單位的需法定代表人簽字并加蓋公章，為個(gè)人的需由本人簽字）；

（2）加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（意向投資人為自然人的，需提供身份證復(fù)印件）；

（3）用以證明符合項(xiàng)目投資人資格條件的相關(guān)資料；

（4）兩個(gè)或兩個(gè)以上主體聯(lián)合參與投資的，需書面說(shuō)明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，并分別按要求提供相關(guān)資料。

意向投資人繳納投資保證金后，在與管理人簽訂保密協(xié)議的前提下才可以針對(duì)中寶百鑫公司開展盡職調(diào)查工作。

盡職調(diào)查報(bào)名審查：管理人根據(jù)本公告確定的項(xiàng)目投資人資格條件和要求對(duì)意向投資人提交的盡職調(diào)查報(bào)名材料進(jìn)行審查，對(duì)符合項(xiàng)目投資人資格條件并按要求提交盡職調(diào)查報(bào)名材料的意向投資人發(fā)出盡職調(diào)查通知。盡職調(diào)查內(nèi)容及期間：收到管理人發(fā)出盡職調(diào)查通知的意向投資人應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與管理人簽訂保密協(xié)議，保密協(xié)議簽訂后，意向投資人可針對(duì)包括但不限于債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)情況、負(fù)債狀況、經(jīng)營(yíng)情況等開展盡職調(diào)查。盡職調(diào)查截止時(shí)間為2020年8月16日16:00。

三、投資保證金

投資保證金的金額及繳納方式

意向投資人參與中寶百鑫公司項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)向管理人繳納投資保證金人民幣100萬(wàn)元。意向投資人最遲應(yīng)于2020年 8月16日16:00前，將投資保證金匯入管理人銀行賬戶。

意向投資人應(yīng)當(dāng)及時(shí)與管理人核實(shí)投資保證金是否到賬。因銀行系統(tǒng)原因?qū)е挛茨馨磿r(shí)到賬的，責(zé)任由意向投資人自行承擔(dān)。

未按上述規(guī)定繳納投資保證金的，意向投資人喪失參與本項(xiàng)目投資人遴選資格。

投資保證金的使用：中寶百鑫公司重整計(jì)劃或重整計(jì)劃草案獲得孝南法院裁定批準(zhǔn)后，項(xiàng)目投資人所繳的投資保證金將轉(zhuǎn)為其應(yīng)繳納的等額投資款，在根據(jù)書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾應(yīng)繳納的最后一期投資款中等額抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投資款中相應(yīng)抵扣。投資保證金的退還：管理人向中標(biāo)的意向投資人送達(dá)《投資人確認(rèn)函》之日起15個(gè)工作日內(nèi)，向未中標(biāo)的意向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計(jì)利息）。

如果《孝感市中寶百鑫旅游開發(fā)有限責(zé)任公司重整計(jì)劃（草案）》最終未獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)或孝南法院裁定批準(zhǔn)，管理人應(yīng)當(dāng)自法院裁定終止重整程序，宣告中寶百鑫公司破產(chǎn)之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計(jì)利息）。

投資保證金的沒收

意向投資人應(yīng)自中標(biāo)（即繳納投資保證金并收到投資人確認(rèn)函）起3個(gè)工作日內(nèi)與管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或向管理人提交書面投資承諾（書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾將按本招募公告與其投資文件確定彼此的權(quán)利義務(wù)，并以投資計(jì)劃或投資計(jì)劃草案獲得孝南法院裁定批準(zhǔn)為生效條件）；該意向投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或拒絕向管理人提交書面投資承諾的，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金，取消其中標(biāo)資格，重新確定項(xiàng)目投資人。

中寶百鑫公司管理人重整計(jì)劃或重整計(jì)劃草案獲得孝南法院裁定批準(zhǔn)后，意向投資人未按書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾繳納投資款或履行其他主要義務(wù)的，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金，取消其項(xiàng)目投資人資格，重新確定項(xiàng)目投資人。

四、投資方案

意向投資人應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)查了解到的情況，并結(jié)合自身的商業(yè)判斷和法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在2020年8月16日16:00前向管理人提交具有操作性的《投資方案》，要求同時(shí)提交紙質(zhì)文本和電子版文本（《投資方案》的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于投資意向、投資方式、投資金額、償債方案、經(jīng)營(yíng)方案和維穩(wěn)方案等)。

為依法推進(jìn)中寶百鑫公司重整，確保兼顧全體債權(quán)人和債務(wù)人等各方利益，并得到有效執(zhí)行，意向投資人應(yīng)當(dāng)主要圍繞償債方案和經(jīng)營(yíng)方案制作《投資方案》。《投資方案》應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：

投資方式

投資方式可采取股權(quán)讓渡同時(shí)債務(wù)清償方式，或資產(chǎn)整體出售方式。意向投資人可擇一出具《投資方案》，也可同時(shí)出具兩種《投資方案》（同時(shí)出具兩種《投資方案》的，對(duì)兩種《投資方案》分別評(píng)分）。

在管理人認(rèn)可且不影響據(jù)此制作《重整計(jì)劃（草案）》的合法性、公平性、可行性的前提下，意向投資人可以在出具的投資方案中采用其他具體投資方式。

償債方案

（1）償債資金金額：意向投資人提供的償債資金金額僅指提供給中寶百鑫公司用以清償破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)及各類債權(quán)的資金，不包括破產(chǎn)（重整）過(guò)程中涉及各種證照辦理和變更、資產(chǎn)權(quán)屬變更過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)由中寶百鑫公司或投資人承擔(dān)的稅費(fèi)、經(jīng)營(yíng)成本等費(fèi)用。

意向投資人提供的償債資金金額不得低于人民幣80000000元（大寫捌仟萬(wàn)元整）。

（2）付款方式：意向投資人需明確付款方式為一次性付款，或分多次付款及每次付款的時(shí)間和金額等其他方式。

（3）付款能力：意向投資人應(yīng)當(dāng)提供書面材料證明其付款能力，證明材料包括但不限于自有資金證明（如銀行流水）。

經(jīng)營(yíng)方案：意向投資人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)闡述其經(jīng)營(yíng)方案，經(jīng)營(yíng)方案應(yīng)當(dāng)包括但不限于建設(shè)開發(fā)能力、運(yùn)營(yíng)方案、管理方案和維穩(wěn)（安置）方案等。有利于債權(quán)人合法權(quán)益的其他安排

為保障各類債權(quán)人合法權(quán)益，在上述償債方案和經(jīng)營(yíng)方案外，意向投資人可另行作出有利于各類債權(quán)人合法權(quán)益的安排。

五、投資文件的編制

意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按照要求編制投資文件，并保證投資文件正文和附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。意向投資人可于本招募公告期內(nèi)（截止時(shí)間為2020年8月16日16:00），向管理人獲取中寶百鑫公司項(xiàng)目相關(guān)材料，用于編制投資文件。投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。投資文件應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍等，如為聯(lián)合投資人，需說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等）；

（2）意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)負(fù)債、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等，如為聯(lián)合投資人，需說(shuō)明負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)事務(wù)的投資主體的主要業(yè)務(wù)情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)）；

（3）投資方案（詳見本文第四部分投資方案）；

（4）相關(guān)附件，包括但不限于：

①企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊(cè)登記證書復(fù)印件；

②現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程復(fù)印件；

③法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書原件及其身份證復(fù)印件；

④授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；

⑤意向投資人董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決策機(jī)構(gòu)同意對(duì)中寶百鑫公司項(xiàng)目投資的決議原件；

⑥投資保證金支付憑證復(fù)印件；

⑦載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件；

⑧其他必要資料。

如意向投資人為自然人的，則相關(guān)附件為意向投資人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件（如有受委托人），投資保證金支付憑證復(fù)印件，載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件等資料。

意向投資人向管理人提交的投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受托人簽名、按手印。

六、報(bào)名投標(biāo)

報(bào)名文件的提交視為正式報(bào)名投標(biāo)。報(bào)名文件應(yīng)當(dāng)密封并裝訂成冊(cè)。

報(bào)名時(shí)間：自本招募公告發(fā)布之日起接受意向投資人盡職調(diào)查報(bào)名，截止時(shí)間為2020年8月16日16:00。

七、保密義務(wù)

對(duì)于意向投資人需要的且未以任何形式公開披露的中寶百鑫公司信息、數(shù)據(jù)和資料等，意向投資人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，善意使用中寶百鑫公司信息、數(shù)據(jù)和資料等。除用于制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金并要求賠償損失。

本招募公告的最終解釋權(quán)歸招募人所有。

歡迎社會(huì)各界人士和單位前來(lái)接洽、參與項(xiàng)目投資！

孝感市中寶百鑫旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

二〇二〇年六月十八日

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